最基本的就是保险代理人(现为保险营销员)资格证书，拥有此证书方可代理保险公司销售保险产品。专业的证书还有国家专门引进的“风险评估策划师”，专为个人、家庭乃至企业提供风险评估。精算师，通常指的是北美认证的，比较过硬，国内很少。这是进入外资保险公司的必备。我国国内考出的'精算师可以在国有保险公司任职。理财规划师/财务策划顾问(Financial Planner)为近期各大保险公司竞相推出的为客户提供财务风险评估乃至提供解决方案的职位，由保险公司自行考试认证。美国友邦保险公司内部还有专门的考试--顾问式销售，此为先进的销售模式，有相关证书。
总结起来就是：精算师、理财规划师、核保师、核赔师、代理人,经济人,公估师,高级管理师。
