乌鸦受骗以后，心里一直想着如何报复狐狸。于是，他找来了一块和肉很像的石头，在石头上抹了很多胶水，并用一个塑料袋做了嘴套戴在嘴上，以防嘴被石头上的胶水粘住。
乌鸦准备好以后，便飞到狐狸前边的一棵树上。狐狸一看，又是那只笨乌鸦，嘴里还叼了一块肉。狐狸尝了一次甜头，便想再得到一块肉，美滋滋地想：这只笨乌鸦又来给我送美食了。于是，狐狸就往那棵树下走去。
这次狐狸故意唱反调，破口大骂：“你这只笨乌鸦，瞧你那黑不溜秋的'衣服，多难看呀！”
乌鸦不理他，狐狸又说：“你唱的歌真难听，比鬼哭狼嚎还难听一千万倍。”
乌鸦生气地说：“你给我闭嘴……”话还没说完，乌鸦嘴里的那块儿“肉”就掉了。狐狸赶紧把“肉”叼在嘴里。
这时，乌鸦突然哈哈大笑，说：“狐狸，你中计了！”
狐狸刚想说话，结果发现自己张不开嘴，说不出话来了，狐狸这才知道自己上了当。
最后，狐狸吃不了东西，渐渐地饿死了。
