鷹和狐狸是好朋友。鷹在樹上築巢，孵化小鷹，狐狸在樹下灌木丛里做窝，哺育子女。
冬天，大雪覆盖了万物。狐狸和影都为找不到吃得发愁。雪刚一停，狐狸便找吃得去了。鹰趁机把小狐狸叼上了树，和子女们美美饱餐了一顿。狐狸回来发觉孩子们不见了，四处寻找。结果看到丛树上留下的血迹以及周围的'狐狸皮。狐狸明白：肯定是鹰干的。
狐狸非常气愤，但却无可奈何。
不久，鹰就遭到了报应。大树着火了，雏鹰来不及飞，被火烧死了。狐狸跑过去当着老鹰的面把小鹰吃掉了。
背信弃义的人应该受到一定的惩罚。
